|9/05/2014 Compartir Urgente24       Alerta | NEGOCIOS Opine | Enviar a un amigo Ir a Urgente24 Repsol ya vendió el principal bono del pago por YPF La compañía españóla le cedió a JP Morgan el BONAR24 a cambio de US$2.813 millones. El paquete supone más del 60% del total de lo recibido por Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF. Para la trasacción se aplicó un descuento del 13% sobre su valor nominal. Repsol liquidó la mayor parte de los bonos que le dio Kicillof. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un día después de oficializar la emisión de deuda para pagarle a Repsol por la expropiación de YPF, la petrolera española vendió parte de los bonos recibidos al banco JP Morgan por un valor de US$2.813 millones.    Se trata de el único bono no cotizado de los 4 que le entregó el gobierno argentino como compensación por la quita del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF. En total, la suma alcanza los US$5.300 millones.    La española comunicó la operación en un comunicado  y explicó que paquete vendido corresponde a deuda pública argentina denominada BONAR24 y la entidad estadounidense ha pagado por ella 2.813 millones de dólares (€2.083 millones de euros), incluyendo el cupón.   La operación está previsto que se cierre el próximo 13/05. La compañía, en el comunicado enviado a la CNMV, señala que "esta primera transacción, que no tiene impacto en la cuenta de resultados".   El paquete supone más del 60% del total.   La espectacular demanda que había detectado la banca de inversión durante los últimos días ha provocado que se haya colocado todo el paquete del Bonar 24 de golpe, explica Expansión.com.   Estaba previsto que primero se vendieran US$1.500 millones y después se realizaran colocaciones menores para darle liquidez al bono. Pero al final han vendido los 3.250 millones, con un descuento del 13% sobre el valor nominal.   Por tanto, ahora le quedan 2.067 millones de dólares del resto de los paquetes de deuda que ha recibido del gobierno argentino, con un valor estimado de mercado de unos 1.800 millones.   Dentro del acuerdo sellado con JP Morgan, Repsol se comprometió a no cerrar una venta a terceros de esta deuda durante un periodo de 7 días, con ciertas excepciones.    Repsol también vendió esta semana el 11,86% que mantenía en YPF (le queda sólo un 0,5%). En total, entre la venta de esta participación, por la que se embolsó 1.250 millones de dólares, y la de los bonos argentinos, Repsol quiere ingresar 6.000 millones.   Con este dinero Repsol saldrá de compras. De hecho, ya contraró a JP Morgan para buscar un objetivo en USA, dentro del segmento de negocio no convencional.   A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial -la 26/2014 de la Secretaría de Finanzas-, la Casa Rosada dispuso la ampliación de la emisión de cuatro bonos en dólares y la colocación de una Letra del Tesoro, también en la moneda estadounidense, para concretar el acuerdo con Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF.   La norma contempla la ampliación de la emisión de BONAR X por un monto de hasta US$ 800 millones, DISCOUNT 33 por US$ 1250 millones, BODEN 2015 por US$ 400 millones, BONAR 2024 por US$ 3550 millones y una Letra del Tesoro por US$ 150 millones, como contragarantía de la fianza solidaria a ser otorgada a Repsol correspondiente a los tres primeros servicios de intereses de los BONAR 2024.   El acuerdo de compensación, que también compromete a la petrolera española a retirar todas las demandas planteadas contra la Argentina ante tribunales nacionales e internacionales, fue aprobado el pasado 24 de abril por el Congreso. Opine en la Web Ir a Urgente24   Compartir Urgente24 Enviar mi opinion por email | Consultas y contacto aquí Modificar mis datos aquí | Cancelar suscripción a esta alerta. | Baja Definitiva Este mensaje y la lista de suscriptores a quienes es enviado cumple con lo establecido en la la Ley Nº 25.326 Art. 27 Inc. 3 (Ley de "Habeas Data") de la República Argentina. Copyright 2013 Urgente 24 | Todos los derechos reservados.