Talisman es un empresa fundada en Calgary en 1992. Tiene una plantilla de 2.800 personas. Está presente en 18 países de los cinco continentes. Aproximadamente el 85% de la producción de Talisman procede de América y de la región de Asia-Pacífico. Aporta activos en producción de notable calidad en Norteamérica, que representan el 50% de su producción (Canadá y Estados Unidos) y Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia y Vietnam), donde su producción supone casi el 35% del total. El potencial exploratorio de la compañía pasa por sus activos en Colombia (5% de la producción) y Mar del Norte (7%).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Repsol ha reactivado la operación en un escenario de caída bursátil de Talisman por el bajón de los precios del crudo.
En junio, cuando Repsol reconoció que negociaba con Talisman, y antes del hundimiento de los precios del barril, Talisman rozó máximos de cotización, con más de 11 dólares canadienses por acción.
Hace unos días, las acciones habían caído hasta los 4 dólares canadienses. Talisman lleva ya desde el viernes 12/12 con una fuerte revalorización en bolsa, hasta los 6 dólares canadienses.
La oferta de la petrolera supone una prima de más del 40% sobre el cierre de cotización de este lunes 15/12, pero de cerca del 70% sobre las últimas semanas: Talisman Energy subió este lunes un 19,2% y alcanzó una capitalización bursátil de 4.982 millones de euros, lo que supondría un valor total con la deuda de 8.458 millones de euros, pero esta misma compañía llegó a tener un valor cercano a los 13.000 millones de euros a mediados de 2014, cuando se produjo el primer acercamiento de la española.
Talisman, la 5ta. compañía petrolera independiente de Canadá, ha reestructurado sus operaciones con recortes de gastos del 10% a lo largo del último año y limitado su deuda para tratar de incrementar el precio de la acción y satisfacer a accionistas críticos, como Carl Icahn, pero la caída del precio del crudo ha dado un giro radical a la situación y ha deteriorado notablemente su valoración.
Talisman tiene en estos momentos presencia en un total de 18 países y cuenta con una producción de 290.000 barriles equivalentes de petróleo (un 60% de gas), lo que supone que prácticamente la petrolera española duplicaría su tamaño como productor, es decir, volvería a recuperar el peso que tuvo antes de la expropiación de YPF por parte del Gobierno argentino.
Repsol tiene en estos momentos una capacidad de 340.000 barriles (sin tener en cuenta los 40.000 barriles que hubiese podido producir de más en una situación normal en Libia). Con esta operación, la petrolera se situaría en 630.000 barriles equivalentes de petróleo y daría prácticamente por cumplido el objetivo que se imponía para el año 2020 en una reciente presentación a los analistas.
La operación supone una de las mayores adquisiciones realizadas por una compañía española en los últimos 5 años en España y supone cambiar la presencia que anteriormente tenía la petrolera en Latinoamérica (principalmente, Argentina con YPF) por países de la OCDE (USA, Canada y sudeste asiático).
La compra además permitirá importantes sinergias, ya que la canadiense tiene un acervo importante en el petróleo no convencional, mientras que Repsol tenía fortalezas como productor offshore y descubridor gracias a su fuerte apuesta tecnológica, que en el pasado llamó la atención de Pemex.
En el accionariado de Talisman participa inversor americano Carl Icahn, que, con el 7,3% del capital, es el accionista N°2 de la petrolera. Icahn entró a precios superiores a los 10 dólares canadienses.
La petrolera canadiense confirmó que está en negociaciones con Repsol en relación con "una transacción corporativa". Agregó que "ha sido contactada por otros con respecto a varias transacciones", sin especificar las compañías o las propuestas presentadas.
El viernes 12/12 medios británicos afirmaron que Repsol negocia la adquisición de Talisman en la ciudad canadiense de Calgary. Y que el objetivo es conseguir un acuerdo antes de que finalice el año.
El precio global de la transacción podría situarse en US$8.000 millones (6.451 millones de euros).
No obstante, la cifra final puede alcanzar los 10.000 millones de euros, si se contabiliza la asunción de la deuda de la compañía canadiense.
Considerando la venta del negocio de gas natural licuado a Shell hace algo menos de 1 año, Repsol dispone de más de 11.000 millones de euros para realizar operaciones corporativas.
De hecho, la compra de la canadiense no es la única operación en la que Repsol estaría interesada.
Talisman es un empresa fundada en Calgary en 1992. Tiene una plantilla de 2.800 personas. Está presente en 18 países de los cinco continentes. Aproximadamente el 85% de la producción de Talisman procede de América y de la región de Asia-Pacífico. Aporta activos en producción de notable calidad en Norteamérica, que representan el 50% de su producción (Canadá y Estados Unidos) y Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia y Vietnam), donde su producción supone casi el 35% del total. El potencial exploratorio de la compañía pasa por sus activos en Colombia (5% de la producción) y Mar del Norte (7%).
Algunos medios de comunicación canadienses han apuntado que el principal obstáculo en las negociaciones entre Repsol y Talisman son los activos que la compañía norteamericana tiene en el Atlántico Norte junto con la china Sinopec y que han provocado numerosos problemas de explotación durante los últimos meses.
La operación de compra será la más importantes que se produce en el sector energético en los últimos cinco años y supone mejorar la presencia de Repsol en el entorno de países de la OCDE. Asimismo, la petrolera española se colocaría entre las 15 primeras compañías mundiales del sector energético, con lo que mejoraría ostensiblemente la modesta vigésima posición que ocupa en estos momentos entre las grandes empresas del sector.
Entre tanto, una información de la agencia de noticias Bloomberg indicaba que el fondo Canada Pension Plan (CPP) estaba sopesando realizar una oferta por Talisman.
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