La petrolera colocó el martes un bono global por US$1.000 millones a 10 años, a una tasa de casi el 9%. Por un monto similar, US$1.400 millones, y a un plazo parecido, 10 años, la española Repsol consiguió en septiembre una tasa del 3,66%.
Cristina Fernández y el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). YPF colocó el martes un bono global por US$1.000 millones a 10 años. Lo hizo a un precio a la par, con un rendimiento de 8,75% anual. Los datos se desprenden del comunicado que le envió a la bolsa porteña en la fecha.
La deuda emitida vencerá el 04/04 de 2024 y pagará intereses semestralmente (al 8,75% anual). Recién en ocho años se hará el primer pago de capital por el 30%, otro 30% en 2023 y el 40% restante en 2024.
Los bancos Itaú, HSBC y Morgan Stanley coordinaron la colocación de las obligaciones negociables de la petrolera.
¿Es cara la deuda que deberá afrontar YPF? Por un monto similar, US$1.400 millones, y a un plazo parecido, 10 años, la española Repsol consiguió en septiembre una tasa del 3,66%.
Repsol es accionista de YPF y hace 2 años le fueron expropiados el 51% de las acciones en la compañía.
Esta no es la primera emisión internacional que hace YPF desde su reestatización: colocó US$150 millones en septiembre y US$500 millones en diciembre, ambos a cinco años.
En esta operación, las Obligaciones Negociables (ON) Clase XXVIII estuvieron denominadas en dólares estadounidenses y los pagos se harán en esa moneda bajo ley de Nueva York.
Por otra parte, el directorio de YPF dijo que propondrá a los accionistas "destinar $ 465 millones para el pago de dividendos (..) en un plazo que no podrá exceder el presente ejercicio". Y también quiere destinar $ 200 millones para recomprar acciones y $ 4.460 millones para inversiones.
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