La petrolera española ultima la adquisición de Talisman Energy, la petrolera canadiense que opera en aguas del Atlántico norte y del Índico, así como en Estados Unidos y Canadá, entre otros países. Tanto el consejo de Repsol como el de Talisman están de acuerdo, según fuentes del mercado, en llevar a cabo la operación que aportaría a Repsol la producción y prospección de hidrocarburos que no tiene. De hecho, doblaría sus activos de producción con esta adquisición. La compañía española había anunciado su intención de adquirir activos en el área de producción después de obtener la compensación por la expropiación de YPF, mediante la que ingresó US$6.300 millones, incluida la venta de un 11% del capital que Repsol tenía en YPF.
Talisman es un empresa fundada en Calgary en 1992. Tiene una plantilla de 2.800 personas. Está presente en 18 países de los cinco continentes. Aproximadamente el 85% de la producción de Talisman procede de América y de la región de Asia-Pacífico. Aporta activos en producción de notable calidad en Norteamérica, que representan el 50% de su producción (Canadá y Estados Unidos) y Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia y Vietnam), donde su producción supone casi el 35% del total. El potencial exploratorio de la compañía pasa por sus activos en Colombia (5% de la producción) y Mar del Norte (7%).
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Repsol ha reactivado la operación en un escenario de caída bursátil de Talisman por el bajón de los precios del crudo.
En junio, cuando Repsol reconoció que negociaba con Talisman, y antes del hundimiento de los precios del barril, Talisman rozó máximos de cotización, con más de 11 dólares canadienses por acción.
Hace unos días, las acciones habían caído hasta los 4 dólares canadienses. Talisman lleva ya desde el viernes 12/12 con una fuerte revalorización en bolsa, hasta los 6 dólares canadienses.
La oferta que analiza Repsol podría llegar a los 8 dólares canadienses por acción.
En el accionariado de Talisman participa inversor americano Carl Icahn, que, con el 7,3% del capital, es el accionista N°2 de la petrolera. Icahn entró a precios superiores a los 10 dólares canadienses.
La petrolera canadiense confirmó que está en negociaciones con Repsol en relación con "una transacción corporativa". Agregó que "ha sido contactada por otros con respecto a varias transacciones", sin especificar las compañías o las propuestas presentadas.
El viernes 12/12 medios británicos afirmaron que Repsol negocia la adquisición de Talisman en la ciudad canadiense de Calgary. Y que el objetivo es conseguir un acuerdo antes de que finalice el año.
El precio global de la transacción podría situarse en US$8.000 millones (6.451 millones de euros).
No obstante, la cifra final puede alcanzar los 10.000 millones de euros, si se contabiliza la asunción de la deuda de la compañía canadiense.
Considerando la venta del negocio de gas natural licuado a Shell hace algo menos de 1 año, Repsol dispone de más de 11.000 millones de euros para realizar operaciones corporativas.
De hecho, la compra de la canadiense no es la única operación en la que Repsol estaría interesada.
Talisman es un empresa fundada en Calgary en 1992. Tiene una plantilla de 2.800 personas. Está presente en 18 países de los cinco continentes. Aproximadamente el 85% de la producción de Talisman procede de América y de la región de Asia-Pacífico. Aporta activos en producción de notable calidad en Norteamérica, que representan el 50% de su producción (Canadá y Estados Unidos) y Asia-Pacífico (Indonesia, Malasia y Vietnam), donde su producción supone casi el 35% del total. El potencial exploratorio de la compañía pasa por sus activos en Colombia (5% de la producción) y Mar del Norte (7%).
Algunos medios de comunicación canadienses han apuntado que el principal obstáculo en las negociaciones entre Repsol y Talisman son los activos que la compañía norteamericana tiene en el Atlántico Norte junto con la china Sinopec y que han provocado numerosos problemas de explotación durante los últimos meses.
La operación de compra será la más importantes que se produce en el sector energético en los últimos cinco años y supone mejorar la presencia de Repsol en el entorno de países de la OCDE. Asimismo, la petrolera española se colocaría entre las 15 primeras compañías mundiales del sector energético, con lo que mejoraría ostensiblemente la modesta vigésima posición que ocupa en estos momentos entre las grandes empresas del sector.
Entre tanto, una información de la agencia de noticias Bloomberg indicaba que el fondo Canada Pension Plan (CPP) estaba sopesando realizar una oferta por Talisman.
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